Associé expert Transaction Services
Sacha Kolpacoff
Vous accompagne dans le cadrage des cas d’usage, des méthodes de revue et des livrables adaptés à votre pratique TS.
Contacter sur LinkedInLa plateforme IA pour les équipes Transaction services
Pour vos missions de due diligence financière et de carve-out : rapprochez l’IRL des pièces de la dataroom, examinez les retraitements d’EBITDA et de QoE, et préparez vos analyses TSA et livrables avec des sources vérifiables et une revue humaine.
70%
de temps économisé sur l'analyse documentaire de masse
100%
de traçabilité avec piste d'audit et citations exactes
3x
plus rapide pour générer l'IRL initiale et son matching
0
donnée réutilisée pour l'entraînement de modèles
Interfacé nativement avec l'écosystème M&A et Transaction Services
Datasite
Intralinks
iDeals
Teams
Outlook
SharePoint
S&P Global
PitchBook
Pappers
CFNEWS
data.gouv.frSPÉCIALISATION TRANSACTION SERVICES
Une plateforme taillée pour chaque configuration de deal
Sélectionnez votre type de mandat pour visualiser comment Solenor reconfigure instantanément son périmètre, son IRL et ses livrables.
Détourage complexeConfiguration dynamique Solenor
Maîtriser le périmètre standalone et les coûts de transition
La référence pour détourer une division ou une BU. Isolez les actifs partagés, chiffrez les contrats de transition (TSA) et identifiez les stranded costs.
Accélérations clés de la mission
- Module Scope of Work (SoW) : paramétrage fin du périmètre des actifs et personnes transférées
- Identification instantanée des contrats partagés (licences, baux, fournisseurs corporate)
- Matrice d'estimation des coûts TSA et des investissements de séparation (One-off Capex)
- Reconstitution assistée des comptes standalone, du BFR détouré et du rapport QOFI
PIPELINE SOLENOR ACTIF
CARVE-OUT ENGINE1
Module Scope of Work (SoW) & Périmètre
Isolation des actifs partagés, salariés NewCo et matrice préliminaire de TSA
2
Synchronisation VDR & Génération IRL IA
Génération de l'IRL contextuelle et auto-matching en direct des dépôts Datasite / Intralinks / iDeals
3
Calls Q&A & Transcription de réunion
Identification biométrique de la cible et des auditeurs, debrief Partner en 1 clic par email
4
Livrables QOE, QOFI & PowerPoint avec Piste d'Audit
Génération des bridges d'EBITDA, tableau de TSA et notes de bas de page sourcées
Démonstration illustrative. Chiffres fictifs ; les analyses nécessitent une revue professionnelle.
VDR LIVE SYNCDatasiteOutlook
DatasiteOutlook
Projet Helios — Due Diligence & Carve-OutBuy-side TS
Cible : Helios Technologies SAS · Associé référent : Marc de Courcelles · Semaine 3/6
Documents VDR Datasite
342 pièces
● Synchro active (zéro latence)
Avancement IRL Client
92.3% traité
4 requêtes critiques en attente
Transcription de réunion
12 réunions transcrites
Transcriptions indexées et interrogeables
Baux & Contrats de dette
196 analysés
1 clause change-of-control
Datasite Sync
IRL & Documents
48/52 requêtes closes · Auto-matching 96%
Découvrir la fonctionnalité
4 Axes Actifs
Scope of Work (SoW)
QoE, BFR, Dette · 184 baux & emprunts
Découvrir la fonctionnalité
12 Calls Indexés
Transcription de réunion
Call Q&A CFO (42 min) · Chat sur transcript
Découvrir la fonctionnalité
Live 2-way
Connecteurs VDR & M365
Datasite, Intralinks, Outlook, Teams & MCP
Découvrir la fonctionnalité
100% Sourcé
Copilot TS & Audit Trail
Interrogation multi-sources · Piste d'audit
Découvrir la fonctionnalité
PPTX & XLSX
Livrables QOE / QOFI
Génération PowerPoint 16:9 · 14 slides TS
Découvrir la fonctionnalité
MODULE TRANSACTION SERVICES
IRL Intelligente (Information Request List)
Finis les tableurs Excel désynchronisés. Générez l'IRL sur-mesure de votre mission, suivez les demandes clients en temps réel et matchez automatiquement chaque fichier VDR déposé.
01
Génération contextuelle de l'IRL
L'IA analyse le teaser, le secteur d'activité et le type de deal (Buy-side, VDD ou Carve-out) pour formuler les questions d'audit spécifiques et hiérarchisées.
02
Matching automatique VDR ↔ Questions
Dès qu'un fichier est téléversé sur Datasite, Intralinks ou iDeals, Solenor identifie la question IRL correspondante, extrait la donnée clé et met à jour le statut.
03
Recherche sémantique d'informations manquantes
Interrogez l'IRL et les documents déposés en langage naturel. Retrouvez en un clic le paragraphe exact ou l'annexe contractuelle introuvable.
Datasite● ConnectéSimulateur IRL en direct : Détection & Matching IA
Projet Helios TSVue réelle de l'application Solenor (fond blanc & boutons classiques) : testez le matching en direct lors d'un upload VDR.
| Réf. | Catégorie | Demande / Question TS | Priorité | Statut | Document rattaché & Extrait |
|---|---|---|---|---|---|
| IRL-01 | Dette Nette & Trésorerie | Détail des lignes de crédit confirmées, tirées et covenants bancaires R12M (Levier Dette Nette / EBITDA). | Critical | Matched(98%) | Contrat_Credit_Syndique_2025.pdf(p. 42) Levier max: 3.50x · Dette brute: 45.2M€ · Pas de breach identifié à date. |
| IRL-02 | Qualité du Résultat (QoE) | Justification des retraitements d'EBITDA FY24/FY25 (frais de restructuration, litiges et honoraires M&A). | High | Matched(95%) | Note_Honoraires_Avocats_Reorg.pdf(p. 12) 1.24M€ d'honoraires non récurrents liés à la filiale Espagne (retraitement validé). |
| IRL-03 | Engagements Hors Bilan | Baux commerciaux : état des lieux, clauses de solidarité et pénalités de sortie anticipée. | High | In Review | Bail_Commercial_Siege_Paris.pdf(p. 7) Engagement ferme jusqu'à 2029 · Loyer annuel indexé ILAT : 680k€/an. |
| IRL-04 | BFR & Saisonnalité | Balance âgée clients à fin Q4 et provision pour créances douteuses par typologie de client. | Medium | Pending VDR | En attente de téléversement client dans la VDR... |
Piste d'audit vérifiable : Chaque réponse est rattachée à la page exacte du document source.
MODULES DÉDIÉS M&A
Scope of Work & Analyse de Contrats en grand volume
Gagnez des jours entiers de revue manuelle grâce à des briques spécialement conçues pour les contraintes de temps des cabinets de Transaction Services.
Module Scope of Work (SoW)
Configuration dynamique du mandat TS
Paramétrez en quelques clics le périmètre de la mission (QoE, QOFI, BFR normatif, Dette Nette, Capex, contrats de transition Carve-out). Ce cadrage reconfigure automatiquement la liste des livrables et oriente l'IRL.
Sélectionnez les axes d'audit activés :
Impact sur la mission :
60 questions IRL générées · 60 slides livrables créées
Analyse documentaire de masse
Revue massive de baux, emprunts & contrats clés
Téléversez des centaines de baux commerciaux 3/6/9, contrats de financement bancaire, contrats d'assurance ou conventions collectives. L'outil extrait les clauses clés (durée ferme, indexation, change of control, pénalités).
184 Baux Commerciaux AuditésTraité en 3 min 12 s
Bail Siège Social (Paris 9e)
Échéance : 2029 · Indexation ILAT plafonnée · Dépôt : 170k€
Entrepôt Logistique Lyon Sud
Clause Change of Control avec préavis obligatoire de 3 mois
- Détection automatique des clauses de changement de contrôle (Change of Control)
- Cartographie des échéances et indexations des baux immobiliers
- Identification des covenants financiers et garanties consenties
- Synthèse exportable vers un tableau Excel normalisé
TRANSCRIPTION DE RÉUNION
Transcription de réunions & extraction intelligente
Bien plus fiable que les outils génériques de visio. Solenor transcrit vos réunions de due diligence et management presentations, permet d'interroger le transcript par chat et rédige vos comptes-rendus en un clic.
Reconnaissance vocale acoustique
Identification de l'empreinte vocale de chaque intervenant pour éliminer les inversions de locuteurs même dans une salle de conférence partagée.
Chat interactif sur le transcript
Posez des questions directes sur les échanges : identification des retraitements d'EBITDA, vérification des déclarations du management et points d'attention.
Proposition d'email debrief prêt à l'envoi
Générez instantanément un email clair et structuré destiné au Partner et aux clients pour résumer les points clés et actions.
Mission Helios · Réunions & connaissancesMicrosoft Teams
Réunion connectée à la mission
Q&A Direction financière · 42 min
Transcription horodatée
Intervenants identifiés · Passages citables · Source conservée
Base de connaissances de la mission
Les transcriptions rejoignent les documents de la dataroom : interrogez ensemble les réunions et les pièces de la mission, avec des réponses reliées aux sources.
Session Call Q&A Management — Cible Project Helios
00:00:00 / 00:42:10
Transcription & Chat sur les échangesMarc de Courcelles·Partner Transaction Services (Solenor Client)
00:04:12« Revenons sur la ligne "Frais de conseil exceptionnels" de 1.4M€ au S1 2025. Pouvez-vous confirmer si cela inclut l'audit de carve-out préliminaire ? »
Claire Delamare·Directrice Financière (Groupe Cible)
00:04:45« Exactement Marc. Sur les 1.4M€, 850k€ concernent l'intervention de BCG sur le détourage IT de la BU, et 390k€ sont des frais d'avocats pour la constitution de la NewCo. »
Interroger le transcript de la réunion :IA Solenor Grounded
Réponse Solenor :La Directrice Financière Claire Delamare confirme à [00:04:45] que 1.24M€ sur les 1.4M€ de frais exceptionnels S1 concernent exclusivement l'intervention de BCG sur le détourage IT (850k€) et les honoraires d'avocats pour la constitution de la NewCo (390k€). Retraitement d'EBITDA pro forma validé.
Source : Claire Delamare · CFO · Timestamp [00:04:45]Citations exactes vérifiées
INTÉGRATIONS SANS COUTURE
Connecté nativement à vos VDR, votre suite Microsoft & aux bases M&A
Solenor se greffe directement sur vos outils quotidiens sans rupture de workflow ni export fastidieux. Intégrez également n'importe quel protocole MCP gratuitement.
FLUX DATA ROOM EN TEMPS RÉEL
Synchronisation automatique des Virtual Data Rooms
2-WAY SYNC
Connexion directe avec Datasite, Intralinks et iDeals. Dès qu'une nouvelle pièce est ajoutée par le banquier d'affaires, votre espace de travail est actualisé instantanément.
Datasite Diligence · Datasite API v3100% IN SYNC
Indexation automatique des nouvelles pièces déposées par le banquier d'affaires, horodatage et détection des index VDR.
Connecteurs Marché & Bases de Données M&A
Live API FeedsInterrogez directement CFNews, S&P Global / Capital IQ, PitchBook, Pappers et le web pour enrichir vos comparables et données de marché.
CFNEWSBase de deals & levées de fonds
S&P GlobalMultiples d'EBITDA & comparables
PitchBookValorisations M&A & transactions récentes
PappersComptes sociaux, statuts & KBIS officiels
Financial Modeling PrepDonnées financières & fondamentaux de marché
data.gouv.frDonnées publiques ouvertes françaises
Protocole MCP (Model Context Protocol)
Intégration universelle & ouverte
Solenor supporte nativement le standard ouvert MCP (Model Context Protocol). Vous pouvez intégrer gratuitement et sans surcoût de licence n'importe quel serveur MCP pour connecter vos outils spécifiques :
Bases SQL / Data Lake
Interrogez vos entrepôts internes en lecture seule
APIs & Outils Maison
Connectez vos algorithmes de scoring dealflow
ERP & Logiciels Cibles
Connecteurs directs vers SAP, Sage ou Cegid
Une intégration Microsoft 365 complète & hermétique
Solenor se connecte directement à votre suite collaborative tout en garantissant un cloisonnement strict par mission.
Microsoft Outlook · Emails de missionCharge et indexe exclusivement les emails, pièces jointes et échanges avec les conseils liés au code mandat TS. Vos correspondances personnelles et autres dossiers clients ne sont jamais ingérés.
Microsoft SharePoint · Documents & MéthodologieIndexation des documents de la mission, mais aussi de la base de connaissances interne de votre cabinet : working papers types, grilles de normalisation sectorielles et méthodologies TS propriétaires.
Microsoft Teams · Canaux de deal & RéunionsSynchronisation des fichiers échangés dans les canaux privés de la mission et récupération directe des enregistrements de réunions de travail pour transcription immédiate.
MOTEUR DE CONNAISSANCES & CHAT
Solenor, la base de connaissances de vos missions M&A
Toutes les connaissances de la mission réunies dans un chat pour votre équipe Transaction Services. Des réponses sourcées aux livrables, selon les standards de votre cabinet.
01 / Toutes vos sources de connaissances
Dataroom
Intralinks, Datasite, iDeals ou import manuel de documents.
Réunions & transcriptions
Échanges avec le management, calls Q&A et transcriptions de réunions.
Emails de mission
Emails Outlook et pièces jointes liés à la mission.
Connaissances internes
Processus du cabinet, SharePoint et dossiers Teams.
Connaissances externes
IFRS, Code de commerce, recherche web et bases M&A : PitchBook, S&P Global Capital IQ, data.gouv.fr, Pappers, CFNEWS et FMP.
Chat Solenor
La base de connaissances de la mission
Quels retraitements retenir pour la synthèse QoE ?
Croisement des pièces de la dataroom, des échanges de mission et des références du cabinet.
Réponses sourcées · Piste d’audit
03 / Vos livrables & workflows
Recherche dans la dataroom & les documents
Retrouvez les informations et pièces pertinentes, avec un lien vers les sources.
PowerPoint
Présentations et synthèses selon les templates de votre cabinet.
Word
Rapports et notes structurés selon vos modèles et standards.
Excel
Extraction et préparation des données, graphiques et working papers selon vos standards.
Workflows
Analyses et livrables enchaînés selon les processus de votre équipe TS.
Sources disponibles selon les connecteurs configurés, vos droits d’accès et les abonnements aux bases externes.
Solenor Copilot TS · Multi-Sources Deal EngineiDealsconnectéRéunionsOutlookQuels sont les retraitements d'EBITDA identifiés dans le VDD vs nos calculs buy-side ?
D'après le croisement du rapport VDD (PwC), des pièces justificatives de la VDR Datasite et du call Q&A de ce matin avec la CFO :
1. Honoraires de réorganisation Carve-Out+1.24 M€ QoE
Le VDD proposait 1.40M€. Notre vérification des factures a exclu 160k€ de frais récurrents.
Souhaitez-vous générer la note de synthèse Word ou mettre à jour le bridge PowerPoint ?
Livrables selon les standards du cabinet :
Piste d'Audit & Justification
Verified 100%Cliquez sur une citation dans le chat pour inspecter la source et la décomposition logique de l'agent IA.
[Datasite 4.2.1 · p. 12]Page12
Datasite_04.2.1_Factures_Conseils_M&A_2025.pdf
« Facture BCG n°2025-084 : « Phase 2 - Analyse de détourage opérationnel et cartographie des systèmes informatiques cibles » : 850 000 € HT. »
Raisonnement & Conclusion TS
Coût non récurrent directement imputable à l'opération de Carve-Out. Retraitement en normalisation d'EBITDA validé.
LIVRABLES STANDARDISÉS TS
Génération de rapports QOE, QOFI & PowerPoint aux standards M&A
Fini le copier-coller de graphiques artisanaux. Solenor produit directement des slides PowerPoint conformes à votre charte graphique et aux exigences des grands cabinets de TS.
P
|Helios_TS_Diligence_Deck_v4.pptx — PowerPoint16:9 Widescreen TS Master
FichierAccueilInsertionConceptionTransitionsAnimationsDiaporamaRévisionAffichage
Nouvelle diapositiveDisposition TS
Waterfall Chart Éditables
1
2● Active
3
Formes Vectorielles Modifiables (.pptx)
QOE · QUALITY OF EARNINGSPROJET HELIOS · DUE DILIGENCE TS
Bridge de Normalisation d'EBITDA FY24 / FY25
EBITDA Statutaire
38.4 M€
Honoraires Carve-Out
+1.24 M€
Datasite #4.2
Litige Salarial Soldé
+0.45 M€
Protocole
Impact TSA Année 1
-1.20 M€
Carve-Out
▶Retraitement validé de 1.24M€ de coûts de conseil liés au projet de détourage (pièces Datasite #4.2.1 rapprochées à 100%).
▶Confirmation de la fin du litige prud'homal filiale Espagne (protocole transactionnel signé au 15/03/2025).
Source :Working_Paper_QOE_Consolide_v4.xlsx · VDR Datasite #04.2.1 (p. 14)14 / 14
Diapositive 2 sur 14Français (France)● 100% vectoriel
NotesCommentaires100%
SOUVERAINETÉ & SÉCURITÉ ABSOLUE
Hébergé en France chez OVHcloud · Déploiement On-Premise
Les données M&A sont le patrimoine le plus confidentiel de vos clients. Solenor applique les plus hauts standards de souveraineté et de chiffrement européens.
Hébergement souverain OVHcloud
Infrastructures situées en France, protégées contre toute juridiction extraterritoriale (Cloud Act). Chiffrement de bout en bout (AES-256 / TLS 1.3).
Enterprise Grade
Option On-Premise / Private Cloud
Pour les missions stratégiques ou les banques d'affaires soumises à des contraintes réglementaires strictes, déployez Solenor sur vos propres serveurs.
Enterprise Grade
Modèles Frontier & Open-Weight (Mistral)
Utilisez les modèles les plus performants du marché ou des LLMs open-weight souverains exécutés dans un environnement étanche sans partage de données.
Enterprise Grade
Technologie RAG éprouvée & Rôle-based Access
Retrieval Augmented Generation d'entreprise éprouvé depuis plusieurs années, cloisonnement strict des accès par mission et piste d'audit inviolable.
Enterprise Grade
SOVEREIGN EUROPEAN CLOUD
Protection intégrale contre le Cloud Act & Isolation étanche des mandats
Chaque cabinet bénéficie d'une instance cloisonnée (Single-Tenant ou Multi-Tenant étanche). Les clés de chiffrement restent votre propriété exclusive. Vous choisissez le modèle d'IA adapté à la sensibilité de votre mandat : Frontier LLMs ou modèles open-weight souverains Mistral hébergés chez OVHcloud en France.
Hébergement France OVHcloud
Datacenters Roubaix, Gravelines & Strasbourg
Déploiement On-Premise
Installation sur vos propres serveurs bancaires
Zéro Entraînement Public
Aucune donnée client réutilisée
Chiffrement AES-256 / TLS 1.3
Chiffrement au repos et en transit
Dossier de Sécurité & NDA
Consultez notre audit d'architecture et notre conformité RGPD.
CALCULATEUR DE VALEUR
Mesurez le gain de temps et l'impact financier sur vos missions
Simulez les heures économisées par votre équipe Transaction Services sur une mission type.
Estimation illustrative, non mesurée chez un client : 14 heures par personne et par semaine, multipliées par 1,0 / 1,2 / 1,4 selon le mandat. Validez les hypothèses lors d’un pilote ; les gains ne sont pas garantis.
Nombre de professionnels sur la mission4 consultants
2 (Boutique)6 (Large Deal)12 (Mega Carve-Out)
Durée de la mission (semaines)4 semaines
2 sem.(Sprint)4 sem.(Standard)10 sem.(Multi-Closing)
GAIN ESTIMÉ SUR CETTE MISSION
~314h
Soit l'équivalent de 39 jours ouvrés de travail économisés.
Temps d'analyse documentaire libéré
-70%
Accélération vers le premier draft du rapport
3x plus rapide
Valeur réallouée : vos analystes et managers passent plus de temps sur les négociations de closing et la relation client plutôt que sur des tâches d'inventaire.
MODÈLES & TARIFICATION
Des offres claires, adaptées à vos mandats
Du POC d'évaluation au déploiement On-Premise sécurisé pour banques d'affaires.
Évaluation & Test
POC
Pour tester et évaluer Solenor sur un deal
Gratuitjusqu'à 10 documents
Quota de 10 documents déposés
- Utilisation gratuite jusqu'à un quota de 10 documents déposés sur la plateforme
- Déploiement en SaaS
- Transcription de réunion
- SOW (Scope of Work)
- IRL (Information Request List)
- Chat sur les documents
- Pas d'analyse document en grand volume (Baux, Dette)
- Pas de génération de livrable
LE PLUS POPULAIRE
Production M&A
Pro
Pour les équipes TS et cabinets en production
0,50 €par document déposé
Facturation à l'usage réel · Prompts illimités
- 0.5€ par documents déposés sur la plateforme
- Prompts illimités
- Déploiement en SaaS
- Transcription de réunion
- SOW (Scope of Work)
- IRL (Information Request List)
- Chat sur les documents
- Module d'analyse document en grand volume (Baux, Dette)
- Génération de livrable avec la charte graphique de l'entreprise
Souveraineté Maximale
EntrepriseOn-Premise
Pour banques d'affaires & mandats ultra-sensibles
0,50 €par document déposé
Facturation à l'usage · Déploiement souverain dédié
- 0.5€ par documents déposés sur la plateforme
- Prompts illimités
- Déploiement on premise sur vos infrastructures
- Transcription de réunion
- SOW (Scope of Work)
- IRL (Information Request List)
- Chat sur les documents
- Module d'analyse document en grand volume (Baux, Dette)
- Génération de livrable avec la charte graphique de l'entreprise
Facturation transparente basée uniquement sur les documents réels traités. Zéro engagement de durée.
✓ Aucun frais d'installation✓ Support dédié TS
L’équipe fondatrice, à vos côtés
Un outil, et une équipe pour vous accompagner.
Solenor n’est pas seulement une application en ligne. Nous sommes ses fondateurs : un associé expert TS et un spécialiste IA, impliqués dans son intégration au sein de votre cabinet, entreprise ou équipe.
Du premier cas d’usage à la prise en main par vos équipes, nous cadrons avec vous les workflows, les connecteurs et les exigences de déploiement. L’accompagnement est défini selon votre organisation et le périmètre convenu.
Spécialiste IA & développement produit
Ernest Choppin de Janvry
Travaille avec vos équipes pour intégrer Solenor à vos outils et définir les exigences techniques, de données et de déploiement.
Contacter sur LinkedInQUESTIONS FRÉQUENTES
Tout ce que vous devez savoir sur Solenor
Conçu avec et pour les équipes Transaction Services.
Solenor relie le suivi IRL, les documents et les transcriptions pour préparer des analyses sourcées. Les équipes doivent vérifier les pièces, les calculs et les conclusions ; une source ne certifie pas un document et ne remplace pas le jugement professionnel.
La diarisation sépare les prises de parole par intervenant. Les voix simultanées, les microphones partagés et la qualité audio peuvent affecter l’attribution. Vérifiez les intervenants et les passages importants ; aucun taux universel de précision n’est garanti.
Confirmez l’hébergement, les fournisseurs de modèles, les accès, la conservation et les restrictions contractuelles d’entraînement avant de partager des données confidentielles. Les options OVHcloud en France et on-premise dépendent de la configuration convenue. Aucun dispositif ne supprime tous les risques.
Solenor exporte directement vers Microsoft PowerPoint (.pptx), Microsoft Word (.docx) et Microsoft Excel (.xlsx), dans le respect strict des chartes graphiques de votre cabinet ou banque, pour des rapports complets de Quality of Earnings (QOE), Quality of Financial Information (QOFI), et bridges d'EBITDA/NWC.
Oui, c'est une de nos spécialités majeures. Grâce au module Scope of Work (SoW), Solenor permet de définir le périmètre des entités cédées, d'isoler les contrats partagés, de chiffrer les TSA et de projeter les coûts standalone.
Vous avez une question spécifique sur votre infrastructure ou vos templates QOE / QOFI ?
Nos spécialistes Transaction Services échangent avec vous sous NDA.