Automazione IRL per servizi di transazione

Un elenco di richieste di informazioni è la spina dorsale di un impegno di TS, ma gli aggiornamenti dello stato del foglio di calcolo possono discostarsi dai file effettivamente ricevuti. Un documento può rispondere solo in parte ad una richiesta, coprire il periodo sbagliato o arrivare in un indice della data room inaspettato.

Il flusso di lavoro IRL di Solenor collega le richieste con le prove dell'impegno. L'obiettivo è ridurre il lavoro di coordinamento mantenendo la distinzione tra una corrispondenza proposta, una risposta esaminata e una richiesta effettivamente chiusa.

Inizia con il tipo di impegno, le entità, i periodi e le priorità di revisione. Utilizza il teaser, l'ambito di lavoro e gli standard di richiesta della tua azienda per preparare un IRL iniziale. Il team dovrebbe esaminarlo per individuare eventuali omissioni e rimuovere le richieste al di fuori del mandato concordato.

I documenti in entrata possono quindi essere associati alle richieste pertinenti tramite la connessione VDR configurata o il flusso di lavoro di importazione concordato. La connettività Datasite, Intralinks e iDeals dipende dai diritti di accesso e dalla configurazione di integrazione selezionata; un logo non costituisce prova del permesso di accesso ad una stanza.

La vetrina include una richiesta per un registro dei crediti invecchiati del quarto trimestre e accantonamenti per crediti inesigibili. La simulazione di un caricamento VDR associa un foglio di calcolo di esempio a tale richiesta e visualizza una pagina di origine e le cifre estratte. La simulazione non carica né analizza i file reali.

In una revisione reale, conferma la data di reporting, il perimetro dell'entità, i periodi di invecchiamento e la riconciliazione nel registro. Il ricevimento del foglio di calcolo non equivale alla convalida della fornitura o alla chiusura del flusso di lavoro.

Utilizza lo stato e la priorità per distinguere le prove mancanti dagli elementi in fase di revisione. Una corrispondenza suggerita con elevata affidabilità dovrebbe comunque essere controllata per verificarne il periodo, la completezza e la pertinenza corretti. La fiducia non è una conferma professionale.

Effettua una ricerca nel testo della richiesta e nei documenti collegati per individuare un allegato mancante o una domanda irrisolta. Mantenere un registro chiaro di ciò che rimane in sospeso in modo che il team possa preparare un follow-up mirato con il management.

Concordare una serie gestibile di richieste e fonti approvate con il team fondatore. Esaminare le autorizzazioni, l'implementazione, la conservazione e la metodologia aziendale prima di introdurre dati riservati.

Misura la qualità delle corrispondenze suggerite, la chiarezza delle richieste in sospeso e lo sforzo richiesto per rivedere le risposte. Non considerare i dati delle manifestazioni pubbliche come garanzie di accuratezza per ogni impegno.